Оборудование для операционных (мировой рынок)

2024

Объем мирового рынка хирургических систем освещения за год достиг $740,8 млн

В 2024 году продажи хирургических систем освещения в глобальном масштабе составили $740,8 млн. Треть от этих расходов пришлась на североамериканский регион. Такие данные приводятся в исследовании Fortune Business Insights, с результатами которого Zdrav.Expert ознакомился в начале июля 2025 года.

Хирургические светильники являются одним из ключевых элементов операционных. Качественное и правильно организованное освещение обеспечивает максимальную видимость в хирургическом поле и сводит к минимуму зрительное утомление медицинского персонала. Благодаря этому улучшается точность выполнения манипуляций, повышается эффективность и снижается вероятность ошибок.

К современному осветительному оборудованию для операционных предъявляются высокие требования. Системы должны обладать максимальной яркостью, минимальным теплоизлучением, равномерным светом и надежностью. В исследовании говорится, что светодиодные светильники имеют жизненный цикл от 40 тыс. до 60 тыс. часов, благодаря чему снижается частота замены оборудования и уменьшаются затраты на обслуживание. Кроме того, такие устройства обеспечивают высокую освещенность — до 160 тыс. люкс, что позволяет видеть мельчайшие детали при проведении вмешательств. Светодиоды практически не выделяют тепла, что повышает комфорт для хирургов и предотвращает высыхание тканей. По сравнению с галогенными лампами светодиодные решения потребляют значительно меньше энергии. Эти устройства дают возможность создавать равномерное освещение без теней. Достигается чистый белый цвет, приближенный к дневному. По оценкам Fortune Business Insights, в 2024 году светодиодные хирургические светильники принесли львиную долю выручки.

Одним из основных драйверов рынка названо растущее количество сердечнососудистых, онкологических, неврологических и стоматологических хирургических процедур. Из-за этого повышается нагрузка на операционные по всему миру, что приводит к увеличению закупок соответствующего оборудования, включая системы освещения.Константин Мушовец, УЦСБ SOC: Хакеры активно используют AI и OSINT для создания индивидуальных сценариев атак 17.2 т

Существенное влияние на отрасль оказывают технологические достижения. Современные хирургические светильники могут комплектоваться встроенными видеокамерами для записи операций, проведения онлайн-консультаций или обучения. Некоторые модели оснащаются сенсорными панелями для настройки яркости и цветовой температуры, а также голосовым управлением. Предлагаются потолочные, настенные и мобильные (передвижные) светильники. Первые обеспечивают максимальную свободу движения хирурга, тогда как настенные могут применяться в небольших операционных или в качестве дополнительного освещения. Мобильные устройства, установленные на передвижной стойке с колесами, предоставляют дополнительные удобства.

В 2024 году с географической точки зрения лидировала Северная Америка, на которую пришлось 33% продаж, или $244,4 млн. Самые высокие темпы роста показывает Азиатско-Тихоокеанский регион, что обусловлено быстро развивающейся инфраструктурой здравоохранения. В глобальном масштабе крупными игроками являются:

• HillRom Services;
• Stryker;
• Getinge AB;
• Steris;
• S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG;
• Technomed India;
• Skytron;
• BihlerMED;
• Dr. Mach GmbH & Co. KG.

В 2025 году объем рынка хирургических систем освещения, как ожидается, достигнет $775,9 млн. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 4,6%. В результате, к 2032 году расходы могут увеличиться до $1,1 млрд.^[1]

Продажи хирургических столов в мире за год достигли $1,29 млрд

В 2024 году объем глобального рынка хирургических столов составил $1,29 млрд. Более трети от общемировых затрат обеспечила Северная Америка. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Precedence Research, с которыми Zdrav.Expert ознакомился в начале июля 2025 года.

Хирургические столы являются одним из главных элементов любой операционной. По типу конструкции такие изделия подразделяются на универсальные и узкоспециализированные. Первые могут применяться при выполнении широко спектра хирургических процедур, тогда как вторые предназначены для определенных вмешательств, например, нейрохирургических, ортопедических или гинекологических. По оценкам Precedence Research, в 2024 году наибольшую долю выручки обеспечили универсальные модели. Вместе с тем наблюдается увеличение спроса на специализированные изделия, что объясняется ростом количества ортопедических и бариатрических операций, а также вмешательств других видов, для которых более предпочтительны столы с оптимизированной конструкцией.

𝓲

Фото: Freepik

По типу привода выделяются механические, гидравлические и электрические столы. Первые имеют простую конструкцию и считаются одним из самых доступных вариантов, но возможности регулировки ограничены. Гидравлические модели обладают надежностью и практичностью эксплуатации. Столы с электроприводом — наиболее современный и удобный вариант для операционных, но стоят такие устройства дороже решений других типов. В исследовании говорится, что в 2024-м варианты с электроприводом обеспечили львиную долю выручки — 67%. Такие устройства предлагают широкий спектр регулировок, что повышает удобство выполнения процедур и облегчает доступ к пациенту во время оперативного вмешательства.

Драйверами отрасли аналитики называют увеличение количества проводимых операций и повышение их сложности. В частности, повышается потребность в модульных столах, у которых подвижные секции могут сниматься, подниматься, опускаться под разными углами: благодаря этому обеспечивается оптимальное расположение пациента. Положительное влияние на рынок оказывают технологические достижения — наблюдается интеграция хирургических столов с системами визуализации и роботизированными платформами.

Вместе с тем выделяются и определенные сдерживающие факторы. Расширение индустрии затруднено из-за нехватки квалифицированного персонала для работы со сложными хирургическими столами. Кроме того, высокая цена современных моделей создает сложности с закупками для медицинских учреждений с ограниченным бюджетом — в первую очередь в развивающихся и слаборазвитых странах.

В географическом плане лидирует Северная Америка, на которую в 2024 году пришлось 36% продаж. Далее идет Европа с 29%, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с 25%. Вклад Латинской Америки оценивается в 7%, Ближнего Востока и Африки — в 3%. Самые высокие темпы роста наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что объясняется увеличением инвестиций в здравоохранение, развитием инфраструктуры больниц и ростом спроса на хирургические процедуры. В глобальном масштабе значимыми игроками названы:

• Hill-Rom Holdings;
• Steris;
• Stryker;
• Getinge AB;
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics;
• Mizuhok;
• Skytron;
• Alvo Medical;
• Allengers Medical Systems.

В 2025 году объем рынка хирургических столов, как ожидается, достигнет $1,33 млрд. Аналитики Precedence Research полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 3,67%. Таким образом, к 2034 году расходы могут увеличиться примерно до $1,85 млрд.^[2]

Продажи оборудования для операционных в мире за год достигли $38,44 млрд

В 2024 году объем глобального рынка оборудования для операционных составил $38,44 млрд. Более трети от общемировых продаж пришлось на североамериканский регион. Об этом говорится в исследовании IMARC Group, с результатами которого Zdrav.Expert ознакомился в конце июня 2025 года.

Одним из драйверов отрасли аналитики называют растущий спрос на малоинвазивные операции. Такие процедуры обеспечивают ряд преимуществ по сравнению с традиционной хирургией. Малоинвазивные вмешательства проводятся через кровеносные сосуды, естественные отверстия или небольшие проколы, благодаря чему минимизируются повреждения тканей. Это снижает риск осложнений, ускоряет восстановление пациентов и сокращает период реабилитации. Кроме того, уменьшается количество рубцов. Малоинвазивные операции проводятся при урологических и гинекологических заболеваниях, в кардиохирургии, нейрохирургии, в травматологии и ортопедии и пр. Однако для выполнения таких процедур требуется дорогостоящее передовое оборудование для операционных, включая роботизированные хирургические системы, устройства визуализации и эргономичные столы. Увеличение продаж подобной продукции приводит к расширению рынка в целом.

Стимулирующее влияние на отрасль оказывают технологические достижения. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в оборудование для операционных трансформирует хирургические процессы. Системы ИИ способны анализировать медицинские данные, включая изображения, в реальном времени, генерируя рекомендации и выявляя риски. Эти технологии повышают точность и минимизируют вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Кроме того, алгоритмы ИИ помогают в выполнении диагностики и прогнозной аналитики. Компьютерные модели оказывают поддержку при планировании операций, что позволяет уменьшить вероятность осложнений.

В отчете говорится о развитии концепции гибридной операционной. Такие помещения сочетают в себе традиционные функции операционной с передовыми технологиями визуализации и диагностики. Наряду с хирургическим оборудованием используются системы компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и флюороскопии, что предоставляет визуализацию внутренних органов и тканей в реальном времени во время операции. Гибридные операционные предоставляют медикам большую гибкость и эффективность — особенно при проведении сложных вмешательств. Вместе с тем повышаются продажи роботизированных хирургических комплексов, которые обеспечивают высокую точность, минимальную травматичность и меньшую вероятность проявления нежелательных побочных эффектов по сравнению с открытой операцией.

Аналитики сегментируют рынок на аппараты для анестезии, эндоскопы, операционные столы, электрохирургические приборы, устройства хирургической визуализации, мониторы пациента и пр. В 2024 году продукты первого типа удерживали наибольшую долю рынка — около 29,7%. В географическом плане лидирует Северная Америка, на которую пришлось 35,6% выручки. Значимыми игроками в глобальном масштабе являются:

• Dragerwerk AG & Co. KGaA;
• General Electric;
• Getinge AB;
• Hill-Rom Holdings (Baxter International);
• Karl Storz SE & Co. KG;
• Koninklijke Philips;
• Medtronic;
• Mizuho;
• Siemens Healthineers;
• Skytron;
• Steris;
• Stryker.

Аналитики IMARC Group считают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке окажется на уровне 4,57%. В результате, к 2033 году продажи оборудования для операционных могут достичь $57,65 млрд.^[3]

Объем мирового рынка электрохирургических аппаратов за год вырос на 3% до $4,5 млрд

В 2024 году затраты на глобальном рынке электрохирургических аппаратов и инструментов достигли $4,49 млрд. Показатель предыдущего года, когда расходы оценивались в $4,35 млрд, превышен более чем на 3%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце февраля 2025 года.

Одним из драйверов рассматриваемой отрасли является увеличивающийся спрос на минимально инвазивные хирургические процедуры. Такие вмешательства обеспечивают ряд важных преимуществ по сравнению с традиционными операциями, включая более быстрое восстановление, меньшее рубцевание тканей, а также сниженный риск инфицирования и осложнений. Кроме того, электрохирургические устройства помогают повысить точность.

Немаловажную роль в расширении рынка играют технологические достижения. Внедрение передовых функций и систем мониторинга в реальном времени улучшает эффективность и безопасность. Разработчики медицинской техники постоянно совершенствуют эргономику электрохирургических инструментов, что повышает удобство их использования. Внедрение средств машинного обучения и искусственного интеллекта дает возможность расширять функциональность. Наблюдается также все большая интеграция с робототехническими платформами. Востребованы универсальные электрохирургические мультифункциональные системы, позволяющие проводить практически любые виды электрохирургических вмешательств на любых органах и в любых средах.

Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как ожирение, различные сердечнососудистые недуги и злокачественные образования, также оказывает значительное влияние на глобальный рынок электрохирургических устройств. Эти проблемы со здоровьем требуют хирургического вмешательства, что стимулирует продажи специализированного оборудования. Крупные компании, занимающиеся производством медицинской техники, вкладывают значительные средства в исследования и разработки для создания передовых электрохирургических инструментов.

По типу выполняемых процедур авторы исследования выделяют пять ключевых рыночных сегментов: общая хирургия, гинекология, ортопедия, сердечнососудистая хирургия и неврология. В 2024 году первое из перечисленных направлений обеспечило выручку в размере $1,554 млрд, второе — $0,818 млрд. В области ортопедии расходы оцениваются в $0,654 млрд, такой же вклад внес сегмент сердечнососудистой хирургии. На неврологии пришлось $0,81 млрд. Значимыми игроками глобальной отрасли названы:

• Ethicon;
• Intuitive Surgical;
• Conmed;
• Olympus;
• B. Braun Melsungen;
• Stryker;
• Halyard Health;
• Johnson and Johnson;
• Dornier MedTech;
• Smith and Nephew;
• Cook Medical;
• Zimmer Biomet;
• Covidien;
• Boston Scientific;
• Medtronic.

В 2024 году Северная Америка занимала лидирующее положение оценкой в $2,1 млрд: регион доминирует благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения. Кроме того, здесь наблюдается увеличение количества хирургических процедур. Далее следует Европа с затратами на уровне $1,25 млрд, за которой идет Азиатско-Тихоокеанский регион с $0,75 млрд. Южная Америка обеспечила вклад в размере $0,25 млрд, тогда как на Ближний Восток и Африку пришлось $0,14 млрд.

В целом, рынок демонстрирует устойчивую положительную динамику, обусловленную как технологическими достижениями, так и меняющейся ситуацией в сфере здравоохранения. Аналитики Market Research Future полагают, что в перспективе среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит примерно 3,41%. Таким образом, к 2035 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $6,5 млрд.^[4]

2016: Прогноз удвоения рынка за 8 лет

Согласно прогнозу 2016 года компании Market Research Reports Search Engine (MRRSE), мировой рынок оборудования для операционных будет расти в среднем на 6,9% с 2015 по 2023 годы и достигнет к 2023 году $42,873.3 млн. (в сравнении с $23,947.3 млн по итогам 2014 года).

Как ожидается, одним из ключевых триггеров роста рынка станет растущая тенденция принятия гибридных операционных.

По данным Market Research Reports Search Engine (MRRSE), возросшее число центров амбулаторной хирургии по всему миру и растущий спрос на современное оборудование для операционной также входят в число основных факторов роста рынка.

Такие факторы как технологические достижения, рост числа операций, инновации в методах обращения с пациентами и растущая тенденция принятия гибридных операционных, будут продолжать стимулировать рост рынка оборудования для операционных в течение следующих нескольких лет. Гибридные операционные представляют собой современную форму операционной, включающую интеграцию хирургических функций с методами визуализации и обеспечение более высокого уровня эффективности. Гибридная операционная предоставляет хирургам и врачам большую эксплуатационную гибкость, позволяя получить легкий доступ к различному хирургическому и визуализационному оборудованию, такому как сканеры КТ и МРТ.

В ближайшие годы Европа, а следом за ней Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будут самым быстроразвивающимся рынком, вызванным последовательным ростом на рынке оборудования для операционных, продолжением технических достижений в области оборудования, увеличением численности стареющего населения, ростом числа хирургических процедур, а также повышенным спросом на методы минимально инвазивных хирургических процедур.

2014: Объем и структура рынка

По итогам 2014 года продажи на мировом рынке оборудования для операционных составили $23,947.3 млн.

С точки зрения типов продукта рынок оборудования для операционных сегментирован на:

• подвижные системы визуализации,
• медико-биологические системы,
• эндоскопы,
• системы анестезии,
• операционные столы,
• освещение операционных,
• дисплеи хирургических изображений,
• системы интеграции операционных,
• хирургические краны и
• микроскопы.

В 2014 году на сегмент подвижных систем визуализации приходилась основная доля мирового рынка оборудования для операционных благодаря наличию частного и государственного финансирования на приобретение подвижных систем визуализации в Северной Америке. Кроме того, инициативы, предпринимаемые региональными правительствами по модернизации больниц, рост числа пожилого населения и доступность по конкурентоспособным ценам мобильных рентгеновских аппаратов типа С-дуга также способствует росту рынка оборудования для операционных.

С точки зрения географии на Северную Америку, которая включает в себя США и Канаду, в 2014 году приходилась большая доля на мировом рынке оборудования для операционных, поскольку обычное оборудование было заменено новыми и технически продвинутыми версиями. Ожидается, что непрерывный рост числа центров амбулаторной хирургии приведет к дальнейшему увеличению спроса в регионе на оборудование для операционных, такое как операционные столы, освещение операционных и хирургические краны^[5].

Основными игроками на рынке оборудования для операционных в это время являются следующие компании:

• Allen Medical,
• GE Healthcare,
• Karl Storz GmbH & Co. KG,
• Mizuho OSI,
• Maquet Holding B.V. & Co. KG,
• Olympus Corporation,
• Philips Healthcare,
• Siemens Healthcare,
• Skytron,
• Steris Corporation,
• Stryker Corporation и
• TRUMPF GmbH + Co. KG.

Интегрированные операционные залы

• Интегрированные операционные залы

Гибридная операционная

• Гибридная операционная

Примечания